全國建材家居景氣指數BHI 12月份為113.71，環比下跌5.13點，同比下跌15.59點。全國規模以上建材家居賣場12月銷售額為1290.82億元，環比下跌2.17%,同比上漲79.72%；2023年全年累計銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。
中國建材流通協會行業研究部就本期BHI數據解讀：寒冬季節，12月BHI微跌。2023年，國際形勢錯綜復雜，疫后經濟復蘇整體呈現“波浪式發展，曲折式前進”的態勢，房地產市場仍然下行，全國建材家居行業同樣變革與沖突不斷，內卷加劇，市場整體表現為“數據不差，體感不好”。
具體分析如下：
首先
分析12月全國建材家居市場情況：12月是傳統冬日淡季，天氣寒冷，BHI微跌屬情理之中。分指數中，除“購買力指數”外，其他各分指數均出現環比下跌，其中“人氣指數”環比跌幅第一，環比下跌25.09點；而“購買力指數”值為87.06，環比上漲11.86點，二者形成“看少買多”的反差，一方面是由于店家為沖擊年底銷量，采用各種促銷活動促進成交。另一方面是，在當前建材家居升級類消費和注重性價比的趨勢相互交織下，能夠滿足消費者個性化與定制化需求的高端建材家居品類，如智能家居穿戴、高端廚電等品類銷售額在快速增長。
12月全國規模以上建材家居賣場銷售額為1290.82億元，創歷年新高，也顯示了我國建材家居行業發展仍然韌性十足。
其次
分析2023年全國房地產市場情況：2023年，為穩定房地產市場，國家積極出臺樓市支持政策，尤其7月份中央政治局會議明確“房地產市場供求關系發生重大的變化”后，政策松綁加力提速。一方面，降首付降利率、“認房不認貸”等需求端利好舉措落地，支持購房需求釋放；另一方面，“三個不低于”等供給端政策出臺，改善房企融資環境。全國房地產市場全年表現為“前高中低后穩”，整體仍然處于調整之中。據國家統計局數據顯示，1-11月份，全國房地產開發投資104045億元，同比下降9.4%(按可比口徑計算);其中，住宅投資78852億元，下降9.0%。成交規模方面，1-11月，全國商品房銷售面積100509萬方，同比下降8%，商品房銷售額105318億元，同比下降5.2%。
預計2024年，全國房地產市場仍然面臨調整壓力，若城中村改造等政策如期推進，經濟持續修復、置業意愿改善，市場或有望逐漸筑底企穩。
再次
分析2023年全國建材家居市場情況：與房地產市場相呼應的是，2023年BHI全年走勢整體也相對呈現“前高后低”態勢。新冠疫情防控放開后，前期積壓的消費需求快速釋放，一季度市場預料之內的反彈，BHI出現連續上漲，并且由于BHI指數對比房地產銷售情況具有一定滯后性，4月BHI成為上半年高點；6月、7月高溫多雨，BHI出現季節性回落；下半年受房地產下行及購買力下降等多重因素影響，BHI低位運行于上半年，直至12月微跌收官。
2023年，全國規模以上建材家居賣場累計銷售額達到15505.39億元，同比上漲33.54%，可見，行業發展數據確實不差，但在用工成本增加、利潤下降、流量困境、消費信心不足等因素影響下，市場愈發內卷，體感仍然不好，全年行業發展現狀及特點總結如下：
一是，2023年，家居行業獲得了前所未有的高度關注，行業利好政策頻發，從擴內需戰略里提到的“促進家庭裝修消費”，到7月，商務部等13部門發布《關于促進家居消費若干措施的通知》，直至年底召開中央經濟工作會議里直指的“積極培育智能家居等新的消費增長點”等等。且下半年起，各項政策開始逐步落實，其中最具代表性的“家居煥新消費季”活動，由政府站臺，協會推動，企業參與，共同營造出家居新消費的熱潮。預計2024年，隨著政策的進一步深化、推動實施和不斷迭代改善，“大家居”產業鏈條將更加完善，“促家居消費升級”將成為主導方向，行業也將迎來難得的發展機遇。
二是，競爭日漸加劇，市場兩級分化更加明顯，行業集中度愈發提升，頭部企業有望強者恒強，而小微企業面臨發展困境。規模集中、承壓能力強的企業進一步搶占市場份額，而不能主動變革的企業已然被市場淘汰。由我會中國城鎮建材家居市場飽和度預警指數BHEI數據顯示，2023年全國規模以上建材家居市場面積約為22660萬平方米，同比增長率為-1.88%，繼2022年以來，規模以上建材家居市場面積再次下滑，從數據上看，增長率仍逐年遞減，市場競爭愈發激烈，整體市場空置率上升。
三是，房地產增量房進入緩速增長期，新增地產紅利逐漸消退，建材家居市場也邁入了存量時代，這一點，由BHI與“國房景氣指數”對比形成的“反剪刀差”，也可佐證，基于舊改、舊房翻新、二次裝修以及舊家居換新升級為主的存量需求，逐步占據市場重要份額，為行業發展帶來新的希望。
四是，建材家居需求多元化與渠道多元化并存，企業愈發迫切地創新變革，以突破流量困境。伴隨著疫后居家體驗更加便捷舒適、綠色環保、健康安全等需求的逐步釋放，全屋一站式省心整裝，科技舒適的智能產品，廚電集成化等新消費趨勢逐漸形成，整體助推了行業向綠色化、數字化、智能化等方向的轉型升級。經我會調研，2023年建材家居賣場業態增加的前三類分別是電器、智能家居和定制家居。
由國家統計局與中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，12月份中國制造業采購經理指數（PMI）為降至49.0%，比上月下降0.4個百分點，市場需求不足仍然是當前制造業恢復發展面臨的首要困難，制造業回升向好基礎仍需鞏固。行業的轉型升級不會一蹴而就，創新總是伴隨著“陣痛”，建議全國建材家居企業增強信心和底氣，要以科技創新推動產業升級發展，以高質量供給創造引領新需求，打造“能消費、敢消費、愿消費、便消費”的新發展格局，真正滿足人民對美好生活的向往。
BHI為全國建材家居景氣指數的簡稱。是由商務部流通業發展司立項、中國建筑材料流通協會編制并發布的一個建材家居終端賣場的景氣度指數。它是從全國各指定的集中采集點采集了50000家建材家居商戶（鋪）的相關數據編制而成。BHI反映了建材家居裝飾裝修材料的景氣度及市場走向，同時與國家房地產開發景氣指數對比，還能反映出房地產剛性需求的強弱。
編輯：程思
