1月18日晚間，曲美家居披露了《向特定對象發行股票發行情況報告書》，完成向特定對象發行1.17億股A股股票工作，募集資金總額5.45億元。
本次發行吸引了眾多一、二級市場投資機構和以長期投資理念為主的國資、QFII、公募、私募和個人投資者積極參與，競價當天共收到18名新增投資者的認購意向，獲得了包括華夏基金、國泰君安、天安人壽等國內外知名投資機構參與報價，最終確立的發行對象為財通基金、諾德基金等11名國內外投資者，按照價格優先的原則，鎖定了4.66元/股的發行價。
募集說明書顯示，本次發行募集資金扣除發行及相關費用后，擬投入河南曲美家居產業二期項目、Ekornes挪威工廠產能升級建設項目、償還借款及補充流動資金。
據了解，本次非公開發行始于2023年初，2023年8月7日，曲美家居公告，此次向特定對象發行股票申請獲得上交所審核通過。11月27日，曲美家居公告收到證監會批復，同意向特定對象發行股票的注冊申請。
曲美家居表示，本次募集資金投資項目主要圍繞主營業務展開，符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于實現業務進一步拓展，鞏固和發展在行業中的競爭優勢，提高盈利能力，符合長期發展需求及股東利益。本次募集資金投資項目與現有主營業務聯系緊密，是公司戰略的有效實施。
財務方面，曲美家居進一步表示，發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率將有所下降。本次發行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結構得到優化，也為后續發展提供有效保障。
編輯：程思
