我國人造板行業(yè)的發(fā)展歷程

我國的人造板產(chǎn)業(yè)從零開始經(jīng)歷了萌芽、發(fā)展和繁榮的三個(gè)階段。1949年，膠合板被認(rèn)為是我國首個(gè)可以生產(chǎn)的人造板種類，1959年纖維板開始進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)，而1961年刨花板正式開始生產(chǎn)。改革開放后，人造板行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。自21世紀(jì)開始，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入了一個(gè)創(chuàng)新和升級(jí)的新時(shí)期，人造板企業(yè)的數(shù)量急劇增加，人造板產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)工藝、環(huán)保水平和行業(yè)集中度都得到了迅速的提升。

1.1萌芽——起步緩慢

1920年，天津成為了中國最早生產(chǎn)人造板產(chǎn)品的城市，這家工廠是中國的第一家膠合板生產(chǎn)廠，由外國人創(chuàng)辦。在新中國成立之后，受到中央政府的積極推動(dòng)，1952年北京光華木材廠得以籌建，并成功建立了一個(gè)膠合板生產(chǎn)車間，此后又相繼興建了一些中小型膠合木企業(yè)。在建國之初，我國只在幾個(gè)主要城市設(shè)有幾家小型膠合板生產(chǎn)廠，其年產(chǎn)量達(dá)到了1萬立方米。總體而言，我國的人造板行業(yè)發(fā)展相對滯后，并且起步時(shí)間也比較晚。

1.2發(fā)展——穩(wěn)定增長

從1981年到2000年，中國人造板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長的階段。在這段時(shí)間里，我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)體制，并且在產(chǎn)業(yè)所有制結(jié)構(gòu)上也取得突破。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，人造板工業(yè)得到快速發(fā)展。我國從國外引進(jìn)了眾多的高端設(shè)備，并優(yōu)先發(fā)展了若干人造板骨干生產(chǎn)企業(yè)。在吸納和消化國外的先進(jìn)技術(shù)后，我們持續(xù)推動(dòng)國內(nèi)設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，使得技術(shù)和整套設(shè)備從零開始，逐漸發(fā)展壯大。人造板的產(chǎn)量得到了顯著的增長，尤其是在1990年之后，隨著我國民營經(jīng)濟(jì)的迅速崛起和海外資本的涌入，眾多的中小企業(yè)如同雨后春筍般紛紛出現(xiàn)，使得人造板產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展和壯大。

1.3繁榮——?jiǎng)?chuàng)新突破

自21世紀(jì)以來，由于我國對人造板的消費(fèi)和出口需求持續(xù)上升，人造板行業(yè)步入了一個(gè)高速增長和繁榮的時(shí)期。尤其是自2003年中共中央和國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》后，全國各地開始圍繞發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)的政策，加大投資力度、提升科技水平，并持續(xù)推進(jìn)人造板原料林的建設(shè)，引入國外的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)。因此，我國的人造板產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)步，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍升至世界前列。

PART TWO

我國人造板的產(chǎn)業(yè)鏈

在人造板制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，主要分上、中、下三游。其中，上游主要涉及原材料的加工，包括林業(yè)采集和膠粘劑產(chǎn)業(yè)，其中木材的成本也是人造板產(chǎn)業(yè)中最大的成本來源之一；中游主要涉及到包括膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板的制造企業(yè)和貼面制造商；下游主要涉及人造板行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑業(yè)、包裝業(yè)、家具業(yè)和其他行業(yè)。

PART THREE

我國人造板的產(chǎn)能分析

受到經(jīng)濟(jì)全球化的推動(dòng)，國際市場逐漸趨于多元化發(fā)展。我國的人造板行業(yè)已經(jīng)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，并與全球的人造板產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了深度整合，產(chǎn)量呈穩(wěn)定的增長趨勢。人造板行業(yè)本質(zhì)上是一個(gè)高度依賴資源和勞動(dòng)力的行業(yè)。在國家眾多政策的大力扶持和國內(nèi)低成本勞動(dòng)力的積極推動(dòng)下，中國的人造板產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國2010年至2021年的人造板生產(chǎn)總量呈增長趨勢，2017年經(jīng)歷短暫調(diào)整之后，我國人造板產(chǎn)量的變化趨勢趨于穩(wěn)定增加。我國2010年至2021年的人造板產(chǎn)量增長迅速，2011年增長速度最快，之后增長率有所降低，但是總產(chǎn)量保持增長，2017年中國人造板產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，2018年經(jīng)過調(diào)整重新呈現(xiàn)正趨勢，之后人造板市場回暖。

從2010年到2021，中國的三大主要人造板產(chǎn)品產(chǎn)量都經(jīng)歷了不同程度的上升。在2010-2020年期間，我國膠合板的生產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長態(tài)勢，并且在三大板材種類中占據(jù)了最大的份額，這一比例遠(yuǎn)超過其他兩種人造板產(chǎn)品，其供應(yīng)量也超過了需求量。膠合板的供應(yīng)超過了需求，這主要是因?yàn)槲覈鵀榱藴p輕國際金融危機(jī)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，推出了一系列旨在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和擴(kuò)大國內(nèi)需求的政策。因此，在2010年及之后的幾年里，我國生產(chǎn)了大量的低端膠合板產(chǎn)品，導(dǎo)致膠合板的產(chǎn)能過剩和庫存積壓等問題。2017年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的加速和淘汰過時(shí)產(chǎn)能的影響，膠合板的需求規(guī)模有所減少。

PART FOUR

我國人造板的出口分析

根據(jù)1992年世界海關(guān)組織制定的《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度的國際公約》，用人造板的三大板種出口額反映人造板出口額狀況。2010年至2021年人造板產(chǎn)業(yè)對外出口額的變化趨勢反應(yīng)了我國人造板產(chǎn)品的出口形勢和對外貿(mào)易情況。20世紀(jì)90年代以來，中國人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，特別是2001年加入WTO，利用出口導(dǎo)向型的戰(zhàn)略，我國人造板產(chǎn)業(yè)迅速融入國際大循環(huán)，出口增長直線攀升。2008年受金融危機(jī)的影響，導(dǎo)致人造板出口呈現(xiàn)下降趨勢，2009年之后出口額恢復(fù)增長。2014年我國人造板產(chǎn)業(yè)出口額為75.83億美元，達(dá)到2000-2021年間出口額的峰值，此后至2020年整體出口額呈下降趨勢，然后2021年市場大規(guī)模回暖，接近2014年的峰值。總體來說，2000-2021年間，我國人造板產(chǎn)業(yè)出口額呈現(xiàn)先上升后下降的發(fā)展趨勢，上升與下降的波動(dòng)幅度較大。

人造板產(chǎn)業(yè)對外出口額體現(xiàn)出我國人造板的產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，產(chǎn)業(yè)國際競爭力可以從宏觀層面分析產(chǎn)業(yè)綜合競爭力大小以及影響產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的因素。從人造板產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前狀況和國內(nèi)外的發(fā)展方向來看，結(jié)合人造板產(chǎn)業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，決定人造板產(chǎn)業(yè)整體競爭力的基礎(chǔ)因素主要集中在四個(gè)方面：(1)人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

(2)人造板產(chǎn)業(yè)機(jī)械化水平；

(3)產(chǎn)業(yè)地理位置；

(4)出口目的國的經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)活力和市場容量。

PART FIVE

我國人造板行業(yè)存在的問題

5.1 原料緊缺

人造板屬于高度依賴資源型行業(yè)，原料不僅構(gòu)成了人造板產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)根基，同時(shí)也是影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能以及經(jīng)濟(jì)效益的主導(dǎo)因素。在當(dāng)前的競爭環(huán)境中，木材資源的持有量與其競爭上的優(yōu)勢是正相關(guān)的，而木材資源的優(yōu)越性將決定新的贏家。

由于我國的自然資源有限，再加上國際上對環(huán)保的呼聲日益強(qiáng)烈，導(dǎo)致原料進(jìn)口的壓力與社會(huì)需求的急劇增長之間存在明顯的矛盾，這直接導(dǎo)致了我國人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局限性和企業(yè)生存的艱難性。依據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，木材的供應(yīng)短缺在長時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定在1.2億立方米左右。隨著我國在未來數(shù)年對木材的需求持續(xù)上升，木材資源的將持續(xù)短缺，進(jìn)一步凸顯了供需之間的矛盾。

隨著速豐林工程的發(fā)展，原料緊缺的問題得到一定緩解，但是原料成本和市場需求之間的矛盾無疑還是推動(dòng)著我國人造板產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)再升級(jí)，一方面原材料的來源和種類越來越廣泛(竹材、木材、農(nóng)作物、廢棄木質(zhì)資源等)，另一方面機(jī)械化水平越來越高(可以生產(chǎn)出的纖維密度越來越高)。

5.2 市場結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

中國的人造板市場分布不均，出口份額存在顯著差異。刨花板、纖維板和膠合板的前十大出口市場份額之間的差距超過20%。與全球其他主要人造板出口國相比，我國的人造板出口市場分布顯得不夠均衡，這對中國人造板產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了障礙。中國的人造板出口市場的構(gòu)成并不穩(wěn)固，還需要進(jìn)一步的優(yōu)化和改進(jìn)。

盡管我國是全球最大的人造板產(chǎn)品出口國，但其出口模式相對單調(diào)。我國人造板產(chǎn)品出口以膠合板和纖維板為主，與世界上發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，仍然存在明顯的差距。盡管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在很大程度上應(yīng)當(dāng)與資源基礎(chǔ)和市場需求保持一致，但由于我國人造板企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與資源需求和市場方向之間存在明顯的不匹配，某些板材的生產(chǎn)能力甚至出現(xiàn)過剩的情況。

5.3技術(shù)落后，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

當(dāng)前，我國的人造板產(chǎn)業(yè)仍停留在“微笑曲線”的最低點(diǎn)，其研發(fā)資金不足，創(chuàng)新潛力受限，并且缺乏自主的人造板品牌。國內(nèi)的人造板領(lǐng)軍企業(yè)相對較少，主要依賴貼牌生產(chǎn)出口人造板，這使其在全球價(jià)值鏈中處于低端位置。特別是生產(chǎn)膠合板的中小型民營企業(yè)，它們長期依賴低成本的擴(kuò)張、模仿和加工來維持生計(jì)，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低、經(jīng)濟(jì)效益不佳和市場競爭力較弱，這是一個(gè)需要高度關(guān)注的問題。科技的持續(xù)創(chuàng)新為企業(yè)的成長提供了源源不斷的推動(dòng)力。首先，企業(yè)在進(jìn)行改革和創(chuàng)新時(shí)，應(yīng)將焦點(diǎn)集中在人造板產(chǎn)業(yè)的低碳循環(huán)發(fā)展、綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及環(huán)境污染的限制等關(guān)鍵領(lǐng)域，并積極地從高消耗、低成本、高增長轉(zhuǎn)向低消耗、高技術(shù)的穩(wěn)定增長。其次，我們應(yīng)該持續(xù)改進(jìn)生物質(zhì)人造板的產(chǎn)品構(gòu)成和規(guī)格，主動(dòng)創(chuàng)新以滿足市場的新需求。根據(jù)各種應(yīng)用場景和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，我們需要設(shè)計(jì)和研發(fā)與之匹配的產(chǎn)品種類，例如吸收甲醛的人造板、隔音和降噪的人造板、具有抗菌和防潮功能的人造板以及能夠阻燃的人造板等。

5.4企業(yè)規(guī)模小，競爭力弱

盡管我國有大量的人造板制造企業(yè)，但它們的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。以規(guī)模相對較大的三大板種中的中密度纖維板生產(chǎn)線為例，2008年我國的中密度纖維板生產(chǎn)線數(shù)量接近700條，年均生產(chǎn)規(guī)模不超過5萬立方米，落后世界人造板企業(yè)的平均年生產(chǎn)規(guī)模7年以上。由于國內(nèi)人造板制造企業(yè)規(guī)模小、整體實(shí)力相對較弱，導(dǎo)致高端產(chǎn)品在市場上的占有率偏低，以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不佳，這些因素都對我國人造板產(chǎn)業(yè)的競爭力產(chǎn)生了不利影響。

5.5環(huán)境污染問題

人造板的產(chǎn)品種類豐富，生產(chǎn)過程中往往會(huì)產(chǎn)生各種污染物，對環(huán)境造成污染。雖然人造板制造企業(yè)多年來越來越注重環(huán)境保護(hù)，但仍有很多企業(yè)面臨著環(huán)境問題。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，我國人造板生產(chǎn)行業(yè)每年排出大量的有毒有害物質(zhì)，其中大部分為有機(jī)廢氣和固體廢棄物，還有一部分是無機(jī)物和揮發(fā)性有機(jī)物，主要體現(xiàn)在粉塵污染、噪音污染、濕法纖維板廢水排放、甲醛排放以及二次加工涂料中有機(jī)溶劑的揮發(fā)和擴(kuò)散等多個(gè)方面。

PART SIX

產(chǎn)品需求總量繼續(xù)上升

人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定程度能夠緩解木材資源供需不足的矛盾，這不僅能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，還對社會(huì)和生態(tài)有深遠(yuǎn)的意義。展望未來，國內(nèi)消費(fèi)需求具有極大的潛力，但人造板產(chǎn)業(yè)還會(huì)面臨著許多挑戰(zhàn)。我們必須科學(xué)地判斷人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，利用一切有利條件，全面推動(dòng)我國從人造板生產(chǎn)大國到人造板制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。基于目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我們可以預(yù)測中國人造板產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展趨勢。

6.1產(chǎn)品需求總量繼續(xù)上升

伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人造板的生產(chǎn)和消費(fèi)預(yù)計(jì)將保持上升趨勢。人造板產(chǎn)品作為對原木的替代品，性能更加優(yōu)良、資源更加節(jié)約，符合低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。此外，人造板產(chǎn)品因其性能逐漸完善，在建筑行業(yè)的使用范圍也在不斷擴(kuò)大，建筑業(yè)將成為人造板產(chǎn)業(yè)最主要的市場。從長期的角度看，歐洲和北美在發(fā)展木框架建筑方面具有巨大前景，這將進(jìn)一步推動(dòng)人造板及其相關(guān)行業(yè)的增長。以中國為首的新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長迅速，隨著城市化的推進(jìn)，對人造板產(chǎn)品的需求也隨之增加。

6.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向資源節(jié)約型和循環(huán)型發(fā)展

由于氣候變化和木材資源的逐漸減少，全球木材貿(mào)易將面臨著更為嚴(yán)格的管制。多國和地區(qū)紛紛提高了關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，加劇全球人造板原材料供應(yīng)的緊張形勢。未來，膠合板在國內(nèi)人造板總產(chǎn)量中的占比預(yù)計(jì)會(huì)逐步減少；而原料來源相對豐富、資源利用效率較高的纖維板和刨花板的市場需求預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，其發(fā)展速度也會(huì)更為迅猛。同時(shí)，我國的人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然更加重視對原材料基地的管控，這也意味著產(chǎn)業(yè)之間的競爭將逐步轉(zhuǎn)向資源豐富的上游產(chǎn)業(yè)。人造板產(chǎn)業(yè)的原料向非木質(zhì)和廢棄木質(zhì)纖維原料的擴(kuò)展也將繼續(xù)，秸稈、竹材、亞麻屑、甘蔗渣等人造板原材料應(yīng)用將更加普遍。

6.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)

在全球主要的工業(yè)化國家中，大約有超過一半的人造板產(chǎn)品被用于建筑行業(yè)。而在中國，超過80%的人造板產(chǎn)品卻被用于家具制造和室內(nèi)裝修。未來，我們應(yīng)該更多地關(guān)注建筑行業(yè)，同時(shí)我們也應(yīng)確保家具、車船制造等的人造板材料得到持續(xù)供應(yīng)。隨著人造板產(chǎn)品消費(fèi)模式的升級(jí)以及人民生活水平提高，人們對人造板產(chǎn)品性能有了更高的期望，這也催生了人造板行業(yè)的新趨勢，特別是室外和結(jié)構(gòu)用的人造板產(chǎn)業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)應(yīng)被視為未來的重點(diǎn)培育與扶持對象。

6.4 產(chǎn)品性能和制造技術(shù)提升

人造板的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也在持續(xù)提高，這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的使用性能、外觀設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)、個(gè)性化定制以及環(huán)境保護(hù)等方面。為了滿足人造板細(xì)分市場日益增長的需求，企業(yè)必須不斷提升人造板產(chǎn)品的性能，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的功能性和個(gè)性化特點(diǎn)。只有不斷地為市場創(chuàng)造更多價(jià)值，市場才能為企業(yè)帶來更高的回報(bào)。

未來人造板企業(yè)除了要積極響應(yīng)國家的環(huán)保政策和淘汰小產(chǎn)能生產(chǎn)線，更應(yīng)重視規(guī)模效益。人造板生產(chǎn)線將朝著大產(chǎn)能的方向發(fā)展，這將推動(dòng)人造板國產(chǎn)機(jī)械設(shè)備向大型生產(chǎn)力方向進(jìn)行研發(fā)和試制。在全球貿(mào)易的戰(zhàn)場上，制造人造板的公司會(huì)更加重視其產(chǎn)品的品質(zhì)和功能，確保其板材產(chǎn)品在國際市場上的競爭地位；為了提升人造板成套設(shè)備的制造質(zhì)量，我們需要加強(qiáng)行業(yè)的技術(shù)革新，并迅速淘汰過時(shí)的生產(chǎn)能力；為了形成差異化和規(guī)模化的競爭優(yōu)勢，我們需要加強(qiáng)上下游企業(yè)之間的合作，構(gòu)建戰(zhàn)略競爭聯(lián)盟，并引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理方法；強(qiáng)化人造板產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化管理，并對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督和檢查[15]。與此同時(shí)，各企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)國家相關(guān)政策，全面實(shí)施“一帶一路”的發(fā)展策略，加強(qiáng)與外界的交流和合作，推動(dòng)人造板貿(mào)易在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。在“一帶一路”的建設(shè)過程中，這些企業(yè)經(jīng)歷了從成本驅(qū)動(dòng)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，以及從規(guī)模擴(kuò)張到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型。